# El Mercado de Energia Comunitaria en Colombia

## 2. EL MERCADO DE ENERGIA COMUNITARIA EN COLOMBIA

### Dimensionamiento del mercado

El mercado colombiano de energia comunitaria presenta una combinacion unica de demanda insatisfecha, marco regulatorio nuevo y recursos solares excepcionales.

**Demanda cuantificada:**

<table id="bkmrk-indicador-valor-fuen"><thead><tr><th>Indicador</th><th>Valor</th><th>Fuente</th></tr></thead><tbody><tr><td>Meta PND 2022-2026</td><td>20,000 comunidades energeticas</td><td>Plan Nacional de Desarrollo</td></tr><tr><td>Comunidades con solicitud (2024)</td><td>18,471 solicitudes</td><td>IISD/JET Knowledge Hub</td></tr><tr><td>Comunidades constituidas (abril 2025)</td><td>285</td><td>IISD/JET Knowledge Hub</td></tr><tr><td>Comunidades operativas (octubre 2024)</td><td>~100</td><td>MinEnergia</td></tr><tr><td>FENOGE comunidades priorizadas</td><td>Hasta 500</td><td>FENOGE</td></tr><tr><td>Familias habilitadas por CREG 101 072</td><td>+500,000</td><td>CREG/MinEnergia</td></tr><tr><td>Capacidad adicional esperada</td><td>Al menos 1 GW</td><td>MinEnergia</td></tr></tbody></table>

**La brecha entre solicitudes y constitucion:** De 18,471 solicitudes, solo 285 comunidades han sido constituidas, una tasa de conversion del 1.5%. Esta brecha NO indica falta de demanda -- indica falta de capacidad de ejecucion. Las posibles causas incluyen: (a) cuello de botella en la capacidad de procesamiento de CREG, (b) falta de asistencia tecnica para completar la constitucion, (c) posibles deficiencias en el diseno regulatorio, (d) restricciones de interconexion a la red. La hipotesis de CTH es que (a) y (b) son los factores dominantes, lo cual valida exactamente la tesis de "cooperativa en caja" como solucion de mercado.

**Tamano de proyecto promedio:**

<table id="bkmrk-segmento-capacidad-t"><thead><tr><th>Segmento</th><th>Capacidad tipica</th><th>CAPEX estimado</th><th>Hogares atendidos</th></tr></thead><tbody><tr><td>Rural PDET</td><td>100 kWp</td><td>COP $720M (~USD $160K)</td><td>80 hogares</td></tr><tr><td>Periurbano PPA</td><td>300 kWp</td><td>COP $1,400M (~USD $310K)</td><td>200 hogares</td></tr><tr><td>ZNI off-grid</td><td>50 kWp + baterias</td><td>COP $840M (~USD $187K)</td><td>40 hogares</td></tr><tr><td>Cooperativa agricola</td><td>500 kWp</td><td>COP $2,400M (~USD $533K)</td><td>150 familias</td></tr><tr><td>Edificios publicos</td><td>200 kWp</td><td>COP $1,080M (~USD $240K)</td><td>5-8 edificios + 60 hogares</td></tr></tbody></table>

**Costo por Wp en declive:**

<table id="bkmrk-segmento-rango-de-co"><thead><tr><th>Segmento</th><th>Rango de costos (COP/Wp)</th><th>Equivalente USD/Wp</th></tr></thead><tbody><tr><td>Residencial (4.4 kW)</td><td>COP $4,295</td><td>~USD $1.07</td></tr><tr><td>Residencial (11 kW)</td><td>COP $3,627</td><td>~USD $0.90</td></tr><tr><td>Comercial (50-500 kW)</td><td>COP $3,200 - $4,500</td><td>~USD $0.80 - $1.12</td></tr><tr><td>Industrial (&gt;500 kW)</td><td>COP $2,800 - $4,000</td><td>~USD $0.70 - $1.00</td></tr></tbody></table>

**Tarifas electricas en alza:**

Las tarifas electricas colombianas han incrementado 60.5% entre 2020 y 2025, pasando de COP $491/kWh a COP $789/kWh en promedio nacional. En la region Caribe (operadores Air-e, Afinia), las tarifas alcanzan COP $900 - $1,150/kWh. Este incremento sostenido amplia continuamente el margen de ahorro para proyectos de autogeneracion solar.

**Paridad de red alcanzada:**

El LCOE solar global promedio alcanzo USD $0.043/kWh en 2024 (IRENA) y USD $0.039/kWh segun Bloomberg (2025). Con tarifas de red colombianas entre COP $700 - $1,150/kWh (USD $0.17 - $0.29/kWh), la paridad de red se ha alcanzado ampliamente. Los proyectos PPA ofrecen ahorros inmediatos del 20-40% frente a la tarifa de red.

**Mercado total direccionable (TAM):**

Tomando como base conservadora 5,000 comunidades energeticas (meta gubernamental ajustada) con un proyecto promedio de 200 kWp y un CAPEX medio de COP $4,000/Wp:

- 5,000 comunidades x 200 kWp x COP $4,000/Wp = COP $4 billones (~USD $1,000 millones)
- Incluyendo almacenamiento, gestion comunitaria y servicios asociados, el TAM supera USD $1,500 millones

**Recurso solar:**

<table id="bkmrk-region%2Fdepartamento-"><thead><tr><th>Region/Departamento</th><th>Irradiacion (kWh/m2/dia)</th></tr></thead><tbody><tr><td>La Guajira</td><td>5.5 - 6.0+</td></tr><tr><td>Atlantico</td><td>5.0 - 5.5</td></tr><tr><td>Region Caribe (general)</td><td>4.5 - 5.5</td></tr><tr><td>Orinoquia</td><td>4.5 - 5.0</td></tr><tr><td>Corredores andinos</td><td>4.0 - 5.0</td></tr><tr><td>Pacifico (Choco)</td><td>3.5 - 4.5</td></tr><tr><td>Promedio nacional</td><td>4.5</td></tr></tbody></table>

El promedio nacional de 4.5 kWh/m2/dia es sustancialmente superior al promedio europeo (~3.0 kWh/m2/dia), lo que mejora la economia de todos los proyectos.

### Contexto nacional de capacidad instalada

<table id="bkmrk-indicador-valor-capa"><thead><tr><th>Indicador</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Capacidad solar instalada Colombia (2026)</td><td>4,000+ MW</td></tr><tr><td>Solar desplegado en 2024</td><td>1.6 GW</td></tr><tr><td>Hito historico 2025</td><td>Generacion solar supero carbon por primera vez</td></tr><tr><td>Instalaciones rooftop acumuladas</td><td>24,000+</td></tr><tr><td>Meta nacional</td><td>6 GW renovable instalada</td></tr><tr><td>Pipeline aprobado UPME (2023-2033)</td><td>13.5 GW solar + 2.8 GW eolica</td></tr><tr><td>Recursos priorizados 2025</td><td>COP $935,000M (~34,000 familias)</td></tr></tbody></table>

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